Vermögensverwaltung · Inam Capital
Vier Strategien. Ein gemeinsames Ziel.
Kapital langfristig schützen, Chancen konsequent nutzen und Vermögen mit einem klaren Investmentprozess entwickeln.
Unsere Strategien basieren auf strukturierten Investmentprozessen, konsequentem Risikomanagement und einem langfristigen Anlagehorizont. Jede Strategie verfolgt einen klar definierten Ansatz und richtet sich an unterschiedliche Anlegerprofile – von stabilitätsorientierten Investoren bis hin zu wachstumsorientierten Kapitalanlegern.
Strategie 01 · Wachstum & Innovation
KI & Tech Momentum
Konzentriertes Aktienportfolio in US-Tech-Qualitätswerten. Aktives Management mit Fokus auf KI, Cloud, Halbleiter und digitale Infrastruktur – für Anleger mit ausgeprägter Renditeorientierung und erhöhter Risikobereitschaft.
- Mindestanlage
- Nach persönlichem Gespräch
- Risikoklasse
- SRRI 5/7
- Anlagehorizont
- 36+ Mon.
- Zielrendite p.a.1
- 13–15%
Ansatz
Technologien und Digitalisierung sind der Schlüssel zu weltweitem Wachstum. Künstliche Intelligenz, Machine Learning, Cloud und automatisierte Prozesse definieren die nächste wirtschaftliche Ära – und eröffnen strukturelle Renditechancen über klassische Märkte hinaus.
Wir investieren im Rahmen dieser Strategie ausschließlich in Qualitätsaktien der Sektoren Technologie, KI, Health Care, Finanzen und Telekommunikation. Das Portfolio umfasst bis zu 20 Einzelaktien, ergänzt durch bis zu 3 ETFs. Der überwiegende Anteil des Kapitals wird auf Dollarbasis bevorzugt direkt an der Nasdaq gehandelt.
Selektive Trading-Opportunitäten ergänzen die Strategie je nach Marktlage. Da große Renditeerwartungen mit erhöhter Volatilität einhergehen, richtet sich die Strategie an langfristig orientierte Anleger mit entsprechender Risikobereitschaft und einem Anlagehorizont von mindestens 36 Monaten.
Kenndaten
- Produktkategorie
- Vermögensverwaltung / Einzelaktien
- Mindestanlage
- Nach persönlichem Gespräch
- Empf. Anlagehorizont
- Ab 36 Monate
- Zielrendite p.a.1
- 13–15 %
- Risikoklasse (SRRI)
- 5 von 7
- EU SFDR
- Artikel 6
- Volatilität p.a.
- 18,7 %
- Value at Risk (95 %)
- 20,0 %
- Max. Drawdown2
- Bis 20 %
- Taktische Allokation
- Individuell je nach Marktlage
Wertentwicklung
Jahresrendite 2020 – 2024
Die Wertentwicklung für 2025 und 2026 wird nachgetragen.
Datentabelle anzeigen
| Jahr | KI & Tech | DAX |
|---|---|---|
| 2020 | +38,43 % | +3,55 % |
| 2021 | +18,12 % | +15,79 % |
| 2022 | −22,38 % | −12,33 % |
| 2023 | +24,60 % | +20,30 % |
| 2024 | +14,42 % | +18,86 % |
| 2025 | wird nachgetragen | |
| Strategie / Index | Rendite |
|---|---|
| KI & Tech Momentum | +95,20 % |
| S&P 500 | +82,04 % |
| DAX | +50,33 % |
Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die dargestellten Renditen verstehen sich nach Transaktionskosten und Steuern. Vergleichsindices: Quelle Statista. Kapitalanlagen bergen Risiken bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals.
Asset-Allokation
Beispielgewichtung · Stand 12/2024- ETF / Aktien74 %
- Liquidität26 %
Geeignet für
- Langfristig orientierte Anleger mit erhöhter Risikobereitschaft
- Anleger mit dem Ziel Vermögenssteigerung
- Anleger mit ETF-/Aktienerfahrung am Kapitalmarkt
- Privatkunden mit risikofreudigem Anlageprofil
Weniger geeignet für
- Anlagehorizont unter 3 Jahren
- Gezielte Altersvorsorge oder reinen Vermögenserhalt
- Anleger, die Verluste nicht oder nur geringfügig tragen können
- Anleger ohne Erfahrung mit Finanzprodukten
Bereit, in die Zukunft zu investieren?
Starten Sie mit der KI & Tech Momentum Strategie – über unseren regulierten Partner InnoInvest oder im persönlichen Gespräch mit unserem Team.
Beispielhafte Gewichtung, Stand 12/2024. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die Zukunft. Keine Anlageberatung.
Strategie 02 · Balance & Stabilität
Smart Balance
Global ausgerichtetes Multi-Asset-Portfolio aus Aktien, Anleihen und Gold mit aktivem und passivem Investmentanteil – für moderate bis risikofreudige Anleger, die ruhiger investieren und Schwankungen begrenzen möchten.
- Mindestanlage
- Nach persönlichem Gespräch
- Risikoklasse
- SRRI 4/7
- Anlagehorizont
- 36+ Mon.
- Zielrendite p.a.1
- 7,5–8,5%
Ansatz
Bei dieser Multi-Asset-Strategie handelt es sich um ein global ausgerichtetes Aktien-, Anleihen- und Rohstoff-Portfolio aus aktiven und passiven Investmentanteilen. Das Fundament besteht aus einem passiven, aber innovativen ETF-Mix.
Der aktiv verwaltete Anteil wird überwiegend in dividendenstarke Qualitätsaktien und speziell selektierte Wachstumsaktien investiert; ebenso in Gold als alternative Anlageklasse. Die Gewichtung je Einzelaktie liegt in der Regel bei bis zu 2,5 %, je Branche bei maximal 10 % des Gesamtdepots, um Klumpenrisiken zu vermeiden.
Wichtigstes Ziel: In schwachen Marktphasen so wenig Kapital wie möglich verlieren, um in guten Marktphasen mit dem Markt zu steigen.
Kenndaten
- Produktkategorie
- Vermögensverwaltung / Multi-Asset
- Mindestanlage
- Nach persönlichem Gespräch
- Empf. Anlagehorizont
- Ab 36 Monate
- Zielrendite p.a.1
- 7,5–8,5 %
- Risikoklasse (SRRI)
- 4 von 7
- EU SFDR
- Artikel 6
- Volatilität p.a.
- 8,1 %
- Value at Risk (95 %)
- 10,0 %
- Max. Drawdown2
- bis 10 %
- Taktische Allokation
- Individuell je nach Marktlage
Wertentwicklung
Jahresrendite 2020 – 2024
Die Wertentwicklung für 2025 und 2026 wird nachgetragen.
Datentabelle anzeigen
| Jahr | Smart Balance | DAX |
|---|---|---|
| 2020 | +16,00 % | +3,55 % |
| 2021 | +12,49 % | +15,79 % |
| 2022 | −7,44 % | −12,33 % |
| 2023 | +11,01 % | +20,30 % |
| 2024 | +10,66 % | +18,86 % |
| 2025 | wird nachgetragen | |
| Strategie / Index | Rendite |
|---|---|
| Smart Balance | +48,39 % |
| DAX | +50,33 % |
| Dow Jones | +48,28 % |
Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die dargestellten Renditen verstehen sich nach Transaktionskosten und Steuern. Vergleichsindices: Quelle Statista. Kapitalanlagen bergen Risiken bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals.
Asset-Allokation
Beispielgewichtung · Stand 12/2024- Aktien50 %
- (Corp.) Bonds30 %
- Liquidität15 %
- Gold5 %
- Immobilienaktuell nicht allokiert0 %
Geeignet für
- Anleger mit moderatem bis risikofreudigem Anlageprofil
- Anleger mit dem Ziel Vermögenssteigerung und Diversifikation
- Anleger mit ETF-/Aktienerfahrung am Kapitalmarkt
- Mittlerer Anlagehorizont (ab 36 Monate)
Weniger geeignet für
- Anlagehorizont unter 3 Jahren
- Gezielte Altersvorsorge oder reiner Vermögensaufbau
- Anleger, die Verluste nicht oder nur geringfügig tragen können
- Anleger ohne Erfahrung mit Finanzprodukten
Bereit, ausgewogen zu investieren?
Starten Sie mit der Smart Balance Strategie – über unseren regulierten Partner InnoInvest oder im persönlichen Gespräch mit unserem Team.
Beispielhafte Gewichtung, Stand 12/2024. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die Zukunft. Keine Anlageberatung.
Strategie 03 · Qualität & Substanz
Global Prime
Global ausgerichtetes, aktiv gemanagtes Aktienportfolio mit Fokus auf namhafte Bluechip- und Value-Werte mit hoher Dividendenrendite – ergänzt um chancenreiche Wachstumswerte und tägliches Cash-Management.
- Mindestanlage
- Nach persönlichem Gespräch
- Risikoklasse
- SRRI 5/7
- Anlagehorizont
- 36+ Mon.
- Zielrendite p.a.1
- 7–8%
Ansatz
Das Aktienportfolio dieser Strategie ist global ausgerichtet und wird aktiv gemanagt. Der Fokus liegt auf qualitativ starken, namhaften Bluechip-Werten (Value-Aktien), die idealerweise eine hohe Dividendenrendite versprechen und weltweit agieren; darüber hinaus wird in chancenreiche Wachstumswerte investiert.
Die Gewichtung pro Einzeltitel liegt in der Regel bei bis zu 5 %, je Branche wird die Gewichtung von 20 % nur sehr selten überschritten.
In Marktphasen hoher Volatilität investiert die Strategie selektiert und ausgewogener als Vergleichsindizes und begegnet in Baissephasen dem Risiko mit einem intelligenten, täglichen Cash-Management. In Haussen soll sie partizipieren, in fallenden Märkten risikoadjustiert reagieren und gemäßigter fallen.
Kenndaten
- Produktkategorie
- Vermögensverwaltung / Einzelaktien
- Mindestanlage
- Nach persönlichem Gespräch
- Empf. Anlagehorizont
- Ab 36 Monate
- Zielrendite p.a.1
- 7–8 %
- Risikoklasse (SRRI)
- 5 von 7
- EU SFDR
- Artikel 6
- Volatilität p.a.
- 11,3 %
- Value at Risk (95 %)
- 20,0 %
- Max. Drawdown2
- bis 15 %
- Taktische Allokation
- Individuell je nach Marktlage
Wertentwicklung
Jahresrendite 2020 – 2024
Die Wertentwicklung für 2025 und 2026 wird nachgetragen.
Datentabelle anzeigen
| Jahr | Global Prime | DAX |
|---|---|---|
| 2020 | +19,69 % | +3,55 % |
| 2021 | +8,54 % | +15,79 % |
| 2022 | −15,70 % | −12,33 % |
| 2023 | +14,42 % | +20,30 % |
| 2024 | +6,82 % | +18,86 % |
| 2025 | wird nachgetragen | |
| Strategie / Index | Rendite |
|---|---|
| Global Prime | +33,85 % |
| DAX | +50,33 % |
Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die dargestellten Renditen verstehen sich nach Transaktionskosten und Steuern. Vergleichsindices: Quelle Statista. Kapitalanlagen bergen Risiken bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals.
Asset-Allokation
Beispielgewichtung · Stand 12/2024- ETF / Aktien77 %
- Liquidität23 %
Geeignet für
- Privatkunden mit risikofreudigem Anlageprofil
- Anleger mit dem Ziel Vermögenssteigerung und Diversifikation
- Anleger mit ETF-/Aktienerfahrung am Kapitalmarkt
- Mittlerer Anlagehorizont (ab 36 Monate)
Weniger geeignet für
- Anlagehorizont unter 3 Jahren
- Gezielte Altersvorsorge oder reiner Vermögensaufbau
- Anleger, die Verluste nicht oder nur geringfügig tragen können
- Anleger ohne Erfahrung mit Finanzprodukten
Bereit, global zu investieren?
Starten Sie mit der Global Prime Strategie – über unseren regulierten Partner InnoInvest oder im persönlichen Gespräch mit unserem Team.
Beispielhafte Gewichtung, Stand 12/2024. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die Zukunft. Keine Anlageberatung.
Strategie 04 · Diversifikation & Stabilität
Balanced Alpha
Aktive, breit diversifizierte Multi-Asset-Strategie mit rund 50 % Aktienanteil – ausgerichtet auf nachhaltige, inflationsbereinigte Vermögenserhaltung mit leichter Überrendite und systematischem Re-Balancing.
- Mindestanlage
- Nach persönlichem Gespräch
- Risikoklasse
- SRRI 3/7
- Anlagehorizont
- 36+ Mon.
- Zielrendite p.a.1
- 5,5–6,5%
Ansatz
Die Strategie Balanced Alpha ist eine aktive Multi-Asset-Strategie mit Fokus auf ein breit diversifiziertes Anlageportfolio zur kontinuierlichen Wertsteigerung. Ziel ist die nachhaltige und inflationsbereinigte Erhaltung von Vermögen mit leichter Überrendite.
Der Aktienanteil wurde mit rund 50 Prozent moderat gewählt. Durch die Kombination verschiedener Assetklassen wird einem differenzierten und risikobasierten Ansatz Rechnung getragen.
Kenndaten
- Produktkategorie
- Vermögensverwaltung / ETF-Multi-Asset
- Mindestanlage
- Nach persönlichem Gespräch
- Empf. Anlagehorizont
- Ab 36 Monate
- Zielrendite p.a.1
- 5,5–6,5 %
- Risikoklasse (SRRI)
- 3 von 7
- EU SFDR
- Artikel 6
- Volatilität p.a.
- 7,0 %
- Value at Risk (95 %)
- 8,0 %
- Max. Drawdown2
- bis 8 %
- Taktische Allokation
- Re-Balancing mind. 1× pro Halbjahr (01.07. / 01.01.)
Wertentwicklung
Jahresrendite 2020 – 2024
Die Wertentwicklung für 2025 und 2026 wird nachgetragen.
Datentabelle anzeigen
| Jahr | Balanced Alpha | DAX |
|---|---|---|
| 2020 | +19,61 % | +3,55 % |
| 2021 | +14,53 % | +15,79 % |
| 2022 | −8,40 % | −12,33 % |
| 2023 | +6,31 % | +20,30 % |
| 2024 | +13,60 % | +18,86 % |
| 2025 | wird nachgetragen | |
| Strategie / Index | Rendite |
|---|---|
| Balanced Alpha | +51,54 % |
| DAX | +50,33 % |
Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die dargestellten Renditen verstehen sich nach Transaktionskosten und Steuern. Vergleichsindices: Quelle Statista. Kapitalanlagen bergen Risiken bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals.
Asset-Allokation
Beispielgewichtung · Stand 12/2024- Aktien50 %
- Bonds25 %
- Corp. Bonds10 %
- Liquidität5 %
- Immobilien5 %
- Gold5 %
Geeignet für
- Privatkunden mit ausgewogenem Risikoprofil
- Ziel allgemeine Vermögensbildung und Diversifikation (Aufbau/Erhalt)
- Anleger mit Kenntnissen in ETFs/Aktien
- Mittlerer Anlagehorizont (ab 36 Monate)
Weniger geeignet für
- Anlagehorizont unter 3 Jahren
- Gezielte Altersvorsorge oder reine Vermögensvermehrung
- Anleger, die Verluste nicht oder nur geringfügig tragen können
- Anleger ohne Erfahrung mit Finanzprodukten
Bereit, diversifiziert zu investieren?
Starten Sie mit der Balanced Alpha Strategie – über unseren regulierten Partner InnoInvest oder im persönlichen Gespräch mit unserem Team.
Beispielhafte Gewichtung, Stand 12/2024. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die Zukunft. Keine Anlageberatung.
Risikohinweis: Kapitalanlagen bergen Risiken bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die Inhalte dieser Seite dienen der Information und stellen keine Anlageberatung dar.
1 Die Zielrendite ist ein angestrebter Wert der jeweiligen Strategie und keine Zusage. Sie kann unterschritten werden.
2 Der maximale Drawdown beschreibt das Risikoprofil der Strategie und stellt keine Verlustbegrenzung dar.
Inam Capital ist als vertraglich gebundener Vermittler im Sinne des § 3 Abs. 2 WpIG ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der Innovative Investment Solutions GmbH (Inno Invest) tätig. Die Vermögensverwaltung erfolgt durch die Inno Invest.